投資 雨にも負けず

ショート、それともロング?

投稿日:2018年9月9日 更新日:

 

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牛は上昇、熊は下落のシンボル

ベルリン観光の途中ですが、今回はちょっと話題を変えて、お金儲けの話をいたします。そう、「投資」です。

Private Equity

投資をしていると
“Private Equity”
という文字をよく見かけます。

えっつ、見かけない?
新聞を読んでいると、毎日のように見かけますよ~。

一番有名なのは、Berkshire Hathaway

投資家の伝説、バフェット氏が創設した投資会社。

最近、米国のアプル社が初めてビリオンの総資産額を突破!
この投資会社の総資産額、5ビリオンダラーです。

この投資会社は個人で運営されているので、プライベートという名前。

国家ファンド

その対極が国家ファンド。
日本の年金積立金管理運用独立行政法人。

な、なんという長い名前。
が、株式市場に投資しています。

これは国家ファンド。
「年金を株式市場に投資して、年金額を確保しよう!」
と始めたはいいが、そこは素人集団。

兆単位の含み損。
毎年、払い込んでいる年金で、損ばかり出しています。
お先真っ暗。

その対極はノルウエーの国営投資ファンド。
オイルで儲けた金、その額や8310億ユーロ!

アプル社の総資産額に匹敵します!
ノルウエー人は投資のプロ。

日本と違って、毎年4%の儲けを出しています。

参照元 Online Money

皆まで言えば、これまでのパフォーマンスは340%の純利益。
ノルウエー国民、たったの5百万人ですから、これを山分け。

お陰でノルウエーの年金生活はは悠々自適の年金生活。
日本の年金基金、自分で投資するのはやめてノルウエーに頼んだほうがいい!

投資の方法

国家ファンドは、あまり怪しい会社には投資しません。

ノルウエーはドイツの会社が好きで、メルセデス、BASF, SAP, バイヤーなどに投資しています。

一方、個人ファンドは怪しい投資の宝庫。

例えば、
「投資したいけど、株が上昇しすぎて、この額で投資するのはちょっと。」
というケースがあります。

そんな場合、銀行から株を借りてきます。

ショートアタック!

借りた物は、返さなきゃ駄目ですよね。
じゃ、どうやってお金を稼ぐの?

例えば、ドイツ銀行の株を10ユーロで借りてきます。

すると、
「この銀行の支払い能力が疑われる。」

という記事を載せます。
ネットや新聞に。

これが100%の嘘でも、株には大打撃。
9ユーロまで落ちます。

ここで株を銀行に返します。
儲け1ユーロ/株。

冒頭で述べたように、個人ファンドも膨大な資金源を抱えています。

500万ユーロでショートアタックをかければ、50万ユーロの儲け。
もろいですね~。

その他に
「空売り」
という手段もあります。

500ユーロで買った株を一気に売りに出します。
株価は9ユーロまで落ちます。

ここで株を買い戻し、銀行に返します。
儲け1ユーロ/株。

冒頭で述べたように、個人ファンドも膨大な資金源を抱えています。
500万ユーロでショートアタックをかければ、50万ユーロの儲け。
もろいですね~。

これが理由で個人ファンドは評判がよろしくありません。

ワイヤーカード

去年、ワイヤーカードという会社が、この個人ファンドの攻撃に遭いました。

「会社の帳簿がおかしい。」
という嘘をネットで掲載。

50ユーロに迫らんとしていた株が30ユーロ付近まで急降下。
「今だ!」
と私も同乗買い。

この会社は、カードなどの支払いシステムを提供する一種の銀行。

ネットでお買い物をする人の数が上昇するに比例して、会社の売り上げも上昇。
「イケイケどんどん。」
だったんですが、株が高くて手が出なかったんです。

数ヵ月後、株価が44ユーロまで復活。
一か月分のお給料に匹敵する純利益が出ました。

ごっつあんです。

一ヵ月後、第二のショートアタック!

株価が38まで落ちたので、
「今だ!」
と私も同乗買い。

数ヵ月後、株価が44ユーロまで復活。
おいしい利益を確保。
半ヶ月分のお給料が出ました。

一株で二度儲かる?

「一銘柄で二回も儲かった。」
とすっかりご機嫌でした。

ところがこの株、その後、信じられない急成長。
だって、皆、ネットでお買い物をするんだもん。

今や、
「ドイツ銀行」
を株で計算した総資産で追い越し、
「ドイツ最大の銀行」
に成長。

今や株価は200ユーロに迫る勢い。

そう、44ユーロで売った株が、1年後、200ユーロ!
儲かったのに、ものすごく損をした気分です。

-投資, 雨にも負けず

執筆者:

nishi

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